Vererben / Verschenken |
Compact |
Classic |
Comfort |
| Ist - Aufnahme Ihrer persönlichen Situation und Berücksichtigung Ihrer steuerlichen Ist Situation (Vermögens- und Verbindlichkeiten Aufstellung) |
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| Aufnahme Ihrer individuellen Zielvorstellung zu Erbe, Vermächtnis, Nachfolge und Schenkung |
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| Vergleich Ihrer Zielvorgaben mit Ihrer gegenwärtigen Situation und Ausblick auf Handlungsbedarf |
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| Maßnahmenplan zur schrittweisen Verwirklichung der optimalen Gestaltung (Testament, Verträge etc.) |
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| Ausführliche Berechnung für unterschiedliche Szenarien |
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| Erarbeitung konkreter Gestaltungsvorschläge auf Basis Ihrer Zielvorstellungen und Wünsche |
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| Vorbereitung von Unterlagen für die notarielle Beurkundung steuerliche Beurteilung der Notarentwürfe |
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| Begleitung beim Notartermin |
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Ihre Vorteile |
Compact |
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Comfort |
| Aussage: Wer erbt was und wie viel? |
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| Festlegung und Bestimmung Ihrer persönlichen finanziellen Ziele im Erb und Schenkungsfall |
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| Aussage: Welche Möglichkeiten habe ich, um meine persönlichen Ziele umzusetzen. |
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| Begleitung während der Umsetzung -> Anschauliche Präsentation der Ergebnisse |
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